Ираклий Вахтангишвили. «Портал» открывается! [От редакции] – с.5
Проза
Анна Ли. Приемный пункт [Повесть] – с.7-34
Морак Л. Кальдерон. Ламия [Повесть] – с.35-58
Олег Скай. Враг у ворот [Рассказ] – с.59-73
Елена Фомина. Ангел завтрашнего дня [Рассказ] – с.74-84
Сергей Стрелецкий. Конструктивный компромисс [Рассказ] – с.85-94
Сергей Чекмаев, Пауль Госсен. Готик-блюз [Рассказ] – с.95-103
Михаил Тырин. «Кнопочные солдаты» [Рассказ] – с.104-112
Владимир Аренев. Странный случай на Острове Блаженных [Рассказ] – с.113-121
Лора Андронова. Малая доля Лодоми [Рассказ] – с.122-131
Александр Шакилов. Тёмочка [Рассказ] – с.132-139
Олег Овчинников. Два волшебных слова три раза перед сном [Рассказ] – с.140-146
Дэвид Лэнгфорд. Говорящий компьютер [Рассказ] – с.147-153
Светлана Прокопчик. На войне как на войне [Рассказ] – с.154-155
Синопсис
Генри Лайон Олди, Марина и Сергей Дяченко, Андрей Валентинов. Пламенный мотор [Рассказ из цикла «Пентакль»] – с.156-171
Пять авторов в поисках ответа: [Ответы авторов на вопросы Руслана Солонца] – с.172-173
Критика, публицистика, обзоры
Даниэль Клугер. Марс: боги, демоны, люди – с.174-182
Григорий Панченко. Клинки звенят. Меч как ultima ratio – с.183-193
Геннадий Прашкевич. Алексей Николаевич Толстой [История русской фантастики] – с.194-205
Рецензии
Михаил Назаренко. Семья Рэя Брэдбери: [Рец. на книгу Р. Брэдбери «Из праха восставшие: Семейные воспоминания» ] – с.206-208
Владимир Пузий. [В]Рэдные сказки, или Дракон для принцессы: [Рец. на цикл книг Патриции Рэде о драконе ] – с.208-210
Михаил Назаренко. Книга вторая. Неоконченная: [Рец. на книгу А. Зеркалова «Этика Михаила Булгакова» ] – с.210-212
Михаил Назаренко. Профессия профессора: [Рец. на книгу Дж. Р. Р. Толкина «Профессор и чудовища» ] – с.212-214
Мария Галина. Путь писателя: [Рец. на книгу Д. Громова «Путь проклятых» ] – с.214-216
Мария Галина. Неразделимый Зорич: [Рец. на книгу А. Зорич «Ничего святого» ] – с.216-217
Новости Фэндома
Портал: [Реклама Международной ассамблеи фантастики «Портал-2005»] – с.218
Сергей Митяев. Opus mixtum: [Новости из мира фантастики] – с.220-223
Ираклий Вахтангишвили. «Портал» открывается! [От редакции] – с.5
Проза
Анна Ли. Приемный пункт [Повесть] – с.7-34
Морак Л. Кальдерон. Ламия [Повесть] – с.35-58
Олег Скай. Враг у ворот [Рассказ] – с.59-73
Елена Фомина. Ангел завтрашнего дня [Рассказ] – с.74-84
Сергей Стрелецкий. Конструктивный компромисс [Рассказ] – с.85-94
Сергей Чекмаев, Пауль Госсен. Готик-блюз [Рассказ] – с.95-103
Михаил Тырин. «Кнопочные солдаты» [Рассказ] – с.104-112
Владимир Аренев. Странный случай на Острове Блаженных [Рассказ] – с.113-121
Лора Андронова. Малая доля Лодоми [Рассказ] – с.122-131
Александр Шакилов. Тёмочка [Рассказ] – с.132-139
Олег Овчинников. Два волшебных слова три раза перед сном [Рассказ] – с.140-146
Дэвид Лэнгфорд. Говорящий компьютер [Рассказ] – с.147-153
Светлана Прокопчик. На войне как на войне [Рассказ] – с.154-155
Синопсис
Генри Лайон Олди, Марина и Сергей Дяченко, Андрей Валентинов. Пламенный мотор [Рассказ из цикла «Пентакль»] – с.156-171
Пять авторов в поисках ответа: [Ответы авторов на вопросы Руслана Солонца] – с.172-173
Критика, публицистика, обзоры
Даниэль Клугер. Марс: боги, демоны, люди – с.174-182
Григорий Панченко. Клинки звенят. Меч как ultima ratio – с.183-193
Геннадий Прашкевич. Алексей Николаевич Толстой [История русской фантастики] – с.194-205
Рецензии
Михаил Назаренко. Семья Рэя Брэдбери: [Рец. на книгу Р. Брэдбери «Из праха восставшие: Семейные воспоминания» ] – с.206-208
Владимир Пузий. [В]Рэдные сказки, или Дракон для принцессы: [Рец. на цикл книг Патриции Рэде о драконе ] – с.208-210
Михаил Назаренко. Книга вторая. Неоконченная: [Рец. на книгу А. Зеркалова «Этика Михаила Булгакова» ] – с.210-212
Михаил Назаренко. Профессия профессора: [Рец. на книгу Дж. Р. Р. Толкина «Профессор и чудовища» ] – с.212-214
Мария Галина. Путь писателя: [Рец. на книгу Д. Громова «Путь проклятых» ] – с.214-216
Мария Галина. Неразделимый Зорич: [Рец. на книгу А. Зорич «Ничего святого» ] – с.216-217
Новости Фэндома
Портал: [Реклама Международной ассамблеи фантастики «Портал-2005»] – с.218
Сергей Митяев. Opus mixtum: [Новости из мира фантастики] – с.220-223