Stupeur et tremblements : la reine du cirque est morte, laissant derrière elle trois clowns tristes, dont Petit fiston. Désœuvré, le petit homme demande à Monsieur Loyal des nouvelles de sa maman. Mais ce dernier, qui n'est autre que son père, fait semblant de ne pas l'entendre, trop occupé à remplacer la défunte. L'arrivée de la nouvelle venue vêtue du tutu de la disparue, provoque chez Petit fiston un profond sentiment de rejet. Se sentant mal aimé et incompris, il s'enfuit dans la nuit. Commence alors pour le petit garçon une longue errance entrecoupée de rencontres plus ou moins sympathiques...
Stupeur et tremblements : la reine du cirque est morte, laissant derrière elle trois clowns tristes, dont Petit fiston. Désœuvré, le petit homme demande à Monsieur Loyal des nouvelles de sa maman. Mais ce dernier, qui n'est autre que son père, fait semblant de ne pas l'entendre, trop occupé à remplacer la défunte. L'arrivée de la nouvelle venue vêtue du tutu de la disparue, provoque chez Petit fiston un profond sentiment de rejet. Se sentant mal aimé et incompris, il s'enfuit dans la nuit. Commence alors pour le petit garçon une longue errance entrecoupée de rencontres plus ou moins sympathiques...